金融科技平台
我們為高淨值投資者量身打造專屬帳戶管理軟件，幫助客戶實時掌握最新資訊，進行精確分析，全面了解保險和投資賬戶的動態，並提供持續的跟蹤與診斷服務，提升投資與保障管理的效率。
CRM管理系統
我們為內部團隊配備高效的AI工具，協助理財顧問實時掌握客戶投資狀況，包括客戶資料展示、資產淨值同步等功能，並根據數據庫提供專業分析建議與最新產品資訊，為團隊提供強大的技術支持，確保服務的及時性與專業性。
智能投研平台
本平台針對持牌金融機構及合格投資者，提供多維度的合規信息披露與專業分析工具。通過定量與定性相結合的評估模型，協助理財規劃師、家族辦公室等專業機構進行產品盡職調查，提升資產配置決策的效率與精準度。
